Agile CRMを少し触ってみた

酒匂祐也

2019.05.18

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

CRM分野のサービスではsalesforceが有名ですが、他のサービスにどのようなものがあるか気になり、調べてみました。その中で今回はAgile CRMを話題にしてみたいと思います。

Agile CRMとは

ウェブサイト上に特徴のようなものが書かれておりますので、その言葉をお借りします。

1. All-in-One CRM

セールス、マーケティング、サービス機能といった一通りの機能

Automate your sales, marketing, and service in one platform. Avoid data leaks and enable consistent messaging.

2. Affordable

お手頃価格

Make the most of Agile's modern features & integrations, easy implementation and great support at an affordable price.

3. Next-Generation

クラウドベース、利用のしやすさ

Cloud based SaaS service that is mobile-ready, fast, and simple to use.

最近のトレンドですと、この他にAIといったキーワードが入ってくるものもありますが、Agile CRMには特には無いようです。

主な機能

それでは実際の画面を見ながら、どのような機能があるか見ていきます。 Agile CRMには一部の機能が制限されたFree Planがあるため、今回はそれを使いました。

ちなみに、残念ながら2019年5月17日現在ではメニューや項目の日本語表示には対応しておりませんでした。通貨設定やタイムゾーンを変更することは可能でした。

sales（セールス）機能

ホーム画面はこんな風にダッシュボードのウィジェットを貼り付けることができます。

メニュー構成

Contacts（顧客、企業の担当者など）、Companies（取引先企業）、Deals（商談）、Documents（ファイル共有）、Inbox（メール管理）、Online Calender（カレンダー）、Activities（活動履歴）、Reports（各種レポート）、Automations（自動化）といったものがあります。

Contacts（顧客、企業の担当者など）

顧客、企業の担当者などの管理機能です。

Contact情報の登録はCSV形式ファイルの他には、

salesforceからの登録や、

googleなど、他の連携可能なサービスからの取り込みに対応しており、決済サービスのStripeにも対応しているため、Stripe上で管理している顧客（Customer）をAgile CRM上のContactとして取り込むこともできるようです。

360 Degree Contact View機能は見やすく、Timelineも今風です。

Companies（取引先企業）

取引先企業の管理機能です。

企業に紐付く各情報の表示は、Contactと同様の体裁です。

企業の担当者一覧画面です。

Deals（商談）

下記のように商談のマイルストーン毎の表示や一覧表示も可能です。

画面上の操作もしやすいです。

Automations（自動化）

各リソース（ContactやDealなど）が登録された等をトリガーに何かをするといったワークフローのような機能です。

処理フローはGUIで作成。

service（サービス）機能

コールセンターなどで使用する機能になると思うのですが、CRM製品によくあるCase（ケース）は存在しないようで、Ticket（チケット）で管理していくようです。

ホーム画面はこんな風にダッシュボードのウィジェットを貼り付けることができます。

メニュー構成

Help Desk（ヘルプデスク機能、つまりはチケット管理画面）、Knowledge Base（FAQ）、Live Chat（チャット機能）、、Activities（活動履歴）、Reports（各種レポート）などがあります。 Groups、Labelsなどは設定画面のメニューの一部でした。

チケット管理画面は、このようなものになります。

Viewsで各チケットの表示条件の作成ができるようです。

marketing（マーケティング）機能

Marketing Automationツールにあるような機能がAgile CRMにもあるようです。

ホーム画面は他の機能と同様にダッシュボードのウィジェットを貼り付けることができます。

メニュー構成

Contacts（顧客、企業の担当者など）、Campaigns（キャンペーン管理）、Triggers（キャンペーンのイベント駆動管理）、Email Templates（メールテンプレート管理）、Videos（動画の作成）、Forms（ウェブサイトに埋め込む各フォームの作成）、Landing Pages（ランディングページの作成）、Web Rules（各ウェブパーツの設定）、Push Notifications（ブラウザへのプッシュ通知の作成）、Social（ソーシャルアカウント連携）、Visitors（ウェブサイト訪問者管理）、、Activities（活動履歴）、Reports（各種レポート）といったものがあります。